华帝事件后续中梁控股一周内发行4亿美元优先票据 利率11.5%

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华帝事件后续,亿元票据融资债务成本美元,楚留香传奇 朱孝天, 中梁控股宣布再发1亿美元优先票据。这也是一周内中梁发布的第二笔债务。9月27日,中梁控股集团有限公司(02772.HK)发布公告称,发行1亿美元于2021年到股票002471。

中梁控股宣布再发1亿美元优先票据。这也是一周内中梁发布的第二笔债务。

9月27日,中梁控股集团有限公司(02772.HK)发布公告称,发行1亿美元于2021年到期的11.50%优先票据(额外票据),将与此前发行的3亿美元于2021年到期的11.5%优先票据合并及组成单一系列。

对于发行额外票据及所得款项的用途,中梁控股表示,所得款项净额用以再融资在岸债务。后续可能会因应持续转变的市场条件调整其计划,并因而重新分配所得款项净额的用途。

稍早前,9月20日,中梁控股宣布发行3亿美元优先票据进行融资,期限2年,利率同样为11.5%,所得款项净额用以再融资在岸债务。

由此,一周内,中梁控股宣布两笔美元优先票据,合计4亿美元,利率均为11.5%

中梁控股由浙江地产商杨剑控制,于7月16日在香港交易所主板上市,今年前8个月,公司实现销售额859亿元,完成全年1300亿元销售目标的66.07%。

中梁控股公布的最新财务数据显示,截至2019年6月底,公司未偿还借款总额为2880.22亿元,较去年底增加179.73亿元;净负债率由年初的58.1%降至43.5%,持有银行结余及现金247.21亿元,短期负债为144.67亿,现金短债比为1.71。

此外,数据显示,上半年,该公司融资成本2.50亿元,较去年同期的1.43亿元,同比增加74.3%。集团借款总额的加权平均实际债务成本约为10.0%,去年底的成本则为9.9%。

数据显示,本次债务发行的成本高于中梁控股的整体融资成本,但较其招股书总显示的信托融资成本大有下降。招股书公布的至2018年底的数据显示,公司托融资及资产管理安排的未偿还本金总额占截至同日借款总额的58.0%。招股书披露的109个通过股信托融资及资产管理途径借款的项目中,利率在6.15%-18.5%之间,其中低于10%的21个,占比19.26%。

截至9月27日收盘,中梁控股报5.02港元/股,微涨0.4%。

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